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　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令职责。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　公司负责人、主管管帐作业负责人及管帐组织负责人（管帐主管人员）确保季度陈说中财政信息的实在、精确、完好。

　　将《揭露发行证券的公司信息发表解说性公告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项意图情况阐明

　　本期发生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完结的净赢利为：0元, 上期被兼并方完结的净赢利为： 0 元。

　　2022年起初次施行新管帐原则或原则解说等触及调整初次施行当年年头的财政报表

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　为优化河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“划出方”）资源配置和办理架构，进一步促进和进步公司业务打开、协同和交融，公司拟对公司全资子公司股权进行内部无偿划转（以下简称“本次内部划转”）。

　　1、2022年10月28日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司内部划转全资子公司股权的方案》，赞同公司将其所持有的全资子公司华信唐山石油配备有限公司、华旭唐山石油科技有限公司、信达科创（唐山）石油设备有限公司（以下一起简称“标的”）100%股权，以2022年9月30日为股权划转基准日，按公司入账出本钱钱无偿划转至公司的全资子公司华通石油唐山科技有限公司（以下简称“华通石油”或“划入方”）。

　　2、本次内部划转为无偿划转，不触及对价付出。本次内部划转完结后，华通石油将直接持有标的股权，标的公司将成为华通石油的全资子公司。

　　3、本次内部划转不需求提请股东大会审议，不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。

　　（6）运营规划：电线电缆制作、出售；化工产品（易燃易爆危险化学品在外）、橡胶制品、五金、电子产品批发、零售；货品进出口、技能进出口（国家法令行政法规制止项目在外；国家法令行政法规约束的项目取得答应证后方可运营）；制管及出售；一般货运；油田用化学制剂出售与专业技能服务；石油钻采专用设备制作；石油钻采专用设备出售；石油天然气技能服务；安防设备制作；安防设备出售***（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可打开运营活动）

　　本次内部划转的划入方为公司的全资子公司华通石油唐山科技有限公司，其根本情况如下：

　　（5）注册地址：河北省唐山市丰南区经济开发区高新园华通街111号(河北华通线缆集团股份有限公司办公楼一楼东侧办公室)

　　（6）运营规划：一般项目：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；石油钻采专用设备出售；货品进出口；技能进出口；石油天然气技能服务；机械设备研制；机械设备出售；工程办理服务；特种设备出售；泵及真空设备出售；一般机械设备设备服务；工程和技能研究和实验打开；机械电气设备出售。（除依法须经同意的项目外，凭运营执照依法自主打开运营活动）

　　（5）运营规划：接连管作业设备、工程车、环保设备、矿山设备、石油钻采专用设备、动力化工设备、油气田井口设备、海洋石油途径设备、氢能设备、燃气撬装设备、气体调压设备、液体气化设备、气体混合设备、液氮防救活体系、矿用液氮降温体系、油田特种作业车的研制、出产、出售、修理、租借（不含国家专项规矩需求批阅的设备）；安全技能防备体系工程、线路管道工程、工业废气办理工程设计、施工；压力管道设备；泵及配件的出产出售；机电设备修理及服务；石油钻采工艺技能研制及相关工艺现场技能服务；井下作业服务；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；通用接连油管、接连油管复合管缆、井下东西、油田专用输油管线、液压操控金属管线、外表管线、船用电缆、潜油电泵电缆的研制、出产制作及出售（需国家批阅的项目，待取得批阅后方可运营）；机电设备、五金交电、电子产品、电子元器件、塑料制品、钢带、化工产品（第一类易制毒制品、易燃、易爆、危险化学品在外）、包装材料、金属材料、管道配件出售；液压油及润滑油出售；货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可打开运营活动）*

　　（5）运营规划：工程和技能研究和实验打开。采油、采气、作业、灌水等石油技能开发、咨询及服务；潜油直驱螺杆泵、高效潜油电泵、永磁电机、操控柜、电缆及配套设备的制作、出售、修理及服务。（不得从事本省产业方针制止或约束项意图运营活动）（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可打开运营活动）

　　（5）运营规划：钢管、石油专用输油管、电缆、管缆、测井电缆、封装管出产及出售；接连油管租借；批发零售机电设备、五金交电、电子产品、电子元器件、橡塑制品、钢带、化工产品（易燃易爆危险化学品在外）、包装材料、金属材料、管道配件；货品及技能进出口（国家法令、法规制止运营的项目在外，法令法规约束的取得答应后方可运营）；石油钻采工艺和技能研究、开发服务；石油钻采设备和东西研制、出产及出售（需国家批阅的项目待取得批阅后方可运营）（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可打开运营活动）*

　　本次内部划转完结后，有助于公司进一步促进和进步业务打开、协同和交融，增强商场竞赛力。本次划转不会导致公司兼并报表规划发生改变，不会对公司财政情况和运营效果发生严重影响，不存在危害公司及股东利益的景象。

　　咱们以为，公司施行的本次内部划转是为了优化资源配置和办理架构，进一步促进和进步公司业务打开、协同和交融，有利于进步办理功率；本次无偿划转不触及兼并报表规划改变，不会对公司财政情况和运营效果发生严重影响；本次审议的《关于公司内部划转全资子公司股权的方案》的内容合法，审议、表决的程序均契合相关规矩，合法有用。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华通线缆”）拟揭露发行A股可转化公司债券（以下简称“可转债”），征集资金不超越人民币80,000.00万元（含80,000.00万元）（以下简称“本次发行”或“本次揭露发行”）。依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号）等相关法令、法规和标准性文件的规矩，公司就本次发行对即期报答摊薄的影响进行剖析并提出了详细的添补报答办法，相关主体对公司添补报答办法可以得到实在施行作出了许诺，详细如下：

　　2、假定本次揭露发行可转化公司债券的发行方案于2023年5月末施行结束，并别离假定到2023年11月末悉数可转债转股或2023年12月31日悉数可转债未转股两种景象。上述发行方案施行结束的时刻和转股完结时刻仅用于测算本次可转化公司债券发行摊薄即期报答对首要财政目标的影响，终究完结时刻以经我国证监会核准后实践发行完结时刻为准；

　　3、假定本次可转化公司债券的发行规划为80,000.00万元，本次可转化公司债券的发行规划仅为估计值，终究以经我国证监会核准并实践发行的规划为准；假定本次发行征集资金金额为80,000.00万元，不考虑扣除发行费用等要素的影响。本次可转债发行实践到账的征集资金规划将依据实践发行规划以及发行费用等情况终究确认

　　4、假定本次可转化公司债券的转股价格为7.45元/股（该价格为2022年10月28日第三届董事会第十九次会议举行前二十个买卖日公司股票买卖均价与前一个买卖日公司股票买卖均价的孰高值；实践转股价格依据公司征集阐明书公告日前20个买卖日均价和前一买卖日的均价为根底确认）。该转股价格仅用于核算本次可转化公司债券发行摊薄即期报答对首要财政目标的影响，并不构成对实践转股价格的数值猜测，终究的转股价格由公司董事会依据股东大会授权，在发行前依据商场情况确认，并或许进行除权、除息调整；

　　5、在猜测公司本次总股本时，仅考虑本次发行完结并悉数转股后的股票数对本公司总股本的影响，不考虑其他要素(如回购股份、赢利分配等)导致股本发生的改变；

　　6、不考虑本次发行征集资金到位后对公司出产运营、财政情况（如运营收入、财政费用、出资收益）等方面的影响；

　　7、在猜测公司净财物时，考虑本次揭露发行可转化债券以及到现在已公告的赢利分配方案拟分配现金股利的影响，不考虑其他要素导致净财物发生的改变；不考虑公司2022年度赢利分配方案对2023年底净财物的影响。

　　8、假定2022年度和2023年度赢利分配预案只选用现金分红方法，且现金分红占年度兼并报表中归属于母公司所有者的净赢利的比例为10%，该假定仅用于核算本次可转债发行摊薄即期报答对首要财政目标的影响，并不代表公司对未来年度赢利分配的判别。

　　9、依据经审计的财政数据，公司2021年度归属于公司股东的净赢利为11,776.78万元，扣除非经常性损益后归属于公司股东的净赢利为8,188.04万元，2021年12月末归属于公司股东的净财物为219,217.69万元。在不呈现严重运营危险的前提下，亦不考虑季节性变化的要素，依据公司运营实践情况，依据慎重性原则，假定2022年度、2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前/后的净赢利别离按以下两种情况进行测算：（1）假定与上期相等；（2）假定较上期添加10%；（3）假定较上期添加20%；

　　10、假定2022年12月31日归属于母公司所有者权益=2021年期末归属于母公司所有者权益+2022年归属于母公司的净赢利-本期现金分红金额+转股添加的所有者权益；2023年归属于母公司所有者权益以此类推核算。

　　11、假定本次可转化公司债券在发行完结后悉数以负债项目在财政报表中列示（该假定仅为模仿测算财政目标运用，详细情况以发行完结后的实践管帐处理为准）；别的，不考虑征集资金未运用前发生的银行利息以及可转债利息费用的影响。

　　上述假定仅为测验本次发行摊薄即期报答对公司首要财政目标的影响，不代表公司对2022年、2023年运营情况及趋势的判别，亦不构成对公司2022年、2023年的成绩盈余猜测，出资者不该据此进行出资决议方案，出资者据此进行出资决议方案构成丢失的，公司不承当补偿职责，盈余情况及所有者权益数据终究以管帐师业务所审计的金额为准。

　　注：每股收益、净财物收益率目标依据《揭露发行证券的公司信息发表编报规矩第9号逐个净财物收益率和每股收益的核算及发表》的有关规矩进行核算。

　　本次揭露发行可转化公司债券发行完结后、转股前，公司需依照预先约好的票面利率对未转股的可转化公司债券付出利息，因为可转化公司债券票面利率一般比较低，正常情况下公司对可转化公司债券征集资金运用带来的盈余添加会超越可转化公司债券需付出的债券利息，不会摊薄根本每股收益，极点情况下假如公司对可转化公司债券征集资金运用带来的盈余添加无法掩盖可转化公司债券需付出的债券利息，则将使公司的税后赢利面对下降的危险，将摊薄公司一般股股东即期报答。

　　出资者持有的本次揭露发行可转化公司债券部分或悉数转股后，公司股本总额将相应添加，对公司原有股东持股比例、公司净财物收益率及公司每股收益发生必定的摊薄效果。别的，本次揭露发行的可转化公司债券设有转股价格向下批改条款，在该条款被触发时，公司或许请求向下批改转股价格，导致因本次可转化公司债券转股而新增的股本总额添加，然后扩展本次揭露发行的可转化公司债券转股对公司原一般股股东潜在摊薄效果。

　　本次发行拟征集资金总额不超越人民币80,000.00万元，扣除发行费用后将依照轻重缓急次序悉数投入以下项目：

　　若本次发行实践征集资金净额少于上述项目拟投入征集资金金额，公司将依据实践征集资金净额，依照项意图轻重缓急等情况，调整并终究决议征集资金的详细出资项目、优先次序及各项意图详细出资额，征集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方法处理。

　　为确保征集资金出资项意图顺畅进行，实在确保公司整体股东的利益，本次发行事宜经董事会审议经往后至本次征集资金到位前，公司可依据项目进展的实践需求以自筹资金先行投入，并在征集资金到位之后依照相关法规规矩的程序予以置换。

　　本次征集资金运用是公司增强中心竞赛力、施行公司多元化打开战略的重要行动，将对公司未来的财政情况和出产运营发生重要影响。本次征集资金出资项目施行后，将扩展公司业务规划，有用增强主营业务的盈余才能，进步公司价值。

　　四、本次征集资金出资项目与公司现有业务的联系，公司从事募投项目在人员、技能、商场等方面的储藏情况

　　公司首要从事电线电缆的研制、出产与出售业务，公司的主导产品包含以进户线为代表的中低压电力电缆，及以潜油泵电缆为代表的电气配备用电缆，广泛应用于电力输配、采矿/油/气等职业。本次募投项目均环绕公司主营业务打开，不会导致公司首要业务发生改变。

　　本次募投项意图施行，公司进一步完善多元化的产品布局，开辟新的赢利添加点，有助于公司进一步拓宽细分商场、进步品牌的世界影响力、进步公司的中心竞赛力。

　　本次可转化公司债券的发即将进一步扩展公司的财物规划，跟着可转债逐渐转股，公司的财物负债率将逐渐下降，净财物进步，财政结构进一步优化，运营规划、盈余才能和抗危险才能将得到进步。跟着本次征集资金出资项意图有序打开，公司的打开战略将得以有用施行，公司未来的盈余才能、运运营绩将会得到明显进步。

　　因而，本次募投项意图施行，有利于公司进一步扩展业务规划、稳固和进步公司职业位置、进步归纳竞赛力。

　　公司坚持内部培育和外部引入相结合的人才培育和储藏战略，已建立起一支经历丰厚、专业结构调合作理的技能研制团队。一起，公司通过施行内部培育与外部引入相结合的人才打开战略，公司现已建立了一支赋有立异力的技能人才队伍。通过选拔优异技能人员进入公司各级办理岗位，可以使技能立异的理念进入公司日常运作的各个方面，为公司技能立异作业供给全方位支撑。公司还先后建立了院士作业站、博士后立异实践基地等组织，为企业的研制奠定了杰出的根底。此外，公司将依据项目建造需求活跃向社会招聘项目所需出产及相关人员，加大职工训练力度，进步职工的专业技能和技能。因而，本项目建造具有人才可行性。

　　公司自建立以来，一向专心于电线电缆产品的研制、出产和出售，堆集了丰厚的技能研制和出产制作经历。公司在多年的打开过程中现已构成了包含复合型多功能潜油泵电缆技能、铝合金连锁铠装电缆技能、阻燃绝缘电缆技能、防水树防水线缆技能、双层阻燃耐湿润电缆技能、扁钢丝铠装技能、扁铜丝屏蔽技能、激光焊接自动化技能、管缆复合技能、在线热处理技能等在内的一系列中心技能储藏，产质量量过硬，公司技能和规划实力不断取得业界认可。公司中心技能的技能来历悉数为自主立异，技能水平到达世界先进水准。

　　现在公司已在全球规划具有多个出产基地，完结了从产品研制、工程转化、质量管控、供应链到出产的全链条掩盖，出产反响才能敏捷。公司丰厚的研制制作经历将为本项目供给坚实的出产确保。

　　通过多年的继续运营和商场堆集，公司现已开始构成了全球化布局，具有国内外广泛的营销途径及很多的优质客户，在国内外商场具有广泛的影响和杰出的名誉。公司是国内较早重视开辟世界商场的电缆制作商，在继续的商场开辟过程中，培育了一支经历丰厚的专业商场营销团队。凭仗超卓的产质量量和营销才能，公司产品在热销全国各地的一起，并出口到全球六大洲50余个国家和地区，构成了杰出的商场口碑和安稳的客户途径。

　　因为产品的特殊性，电缆出售的一大难点就是在不同国家或不同范畴，都需求取得相应的技能认证。技能认证的周期较长，一起耗费资金较高，这也构成了电缆职业在海外出售上提出了更高的要求。公司非常重视国外认证的取得，建立专门的技能组作为支撑，现在现已取得欧洲标准证书（CE认证）、美国UL与API认证、以及我国、韩国、美国、英国、法国、挪威、日本和德国八个国家船级社认证证书，是我国在电线电缆世界认证具有数量抢先优势的企业之一，在出口方面抢先于同职业，为本项意图商场出售打下了杰出根底。

　　公司主营业务为公司首要从事电线电缆的研制、出产与出售业务，并重视产品出售区域和应用范畴的双扩张，现在现已开始构成较为完善的全球产业化布局，且成为在多个细分范畴具有抢先位置的电缆制作企业。2019年度、2020年度及2021年度，公司经审计的运营收入别离为295,463.43万元、337,576.79万元和439,707.47万元，归属于母公司所有者的净赢利别离为12,328.24万元、15,430.12万元和11,776.78万元，受电线电缆职业整体环境及新冠肺炎疫情的影响，整体运营收入及盈余才能根本坚持安稳。未来，跟着公司募投项意图施行以及中心竞赛实力的不断加强，公司的抗危险才能和可继续运营才能将不断加强。

　　本次发行征集资金在扣除相关发行费用后，将用于河北华通线缆集团股份有限公司年产600公里动力互联网用海底线缆项目以及弥补流动资金。该募投项目是在公司现有业务根底上，依据公司打开战略，对商场需求和国家产业方针的研判，通过详细证清晰认，是对公司整体打开战略的详细施行，与公司现有业务严密相关。本次募投项意图顺畅施即将有助于公司进一步丰厚产品结构，进步公司商场竞赛力；弥补流动资金有利于优化公司本钱结构，增强公司的抗危险才能。本次发行不会导致公司的主营业务发生改变。

　　为确保本次征集资金有用运用、有用防备即期报答被摊薄的危险和进步未来的报答才能，公司拟采纳的添补即期报答办法如下：

　　公司将严厉施行《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规、标准性文件及《公司章程》、《征集资金办理办法》的规矩，加强对征集资金专户存储、运用、用处改变、监督等方面的办理。

　　为确保公司标准、有用、按方案运用征集资金，本次揭露发行可转化公司债券征集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对征集资金进行专项存储、确保征集资金用于指定的出资项目、活跃合作监管银行和保荐组织对征集资金运用的查看和监督，确保征集资金合理标准运用，合理防备征集资金运用危险，充分发挥征集资金效益，实在维护出资者的利益。

　　公司将依托现有竞赛优势，通过多元化的产品组合及占有商场抢先比例的中心产品坚持公司在商场中的优势位置，通过老练的营销网络和推行才能促进公司财物、收入和赢利规划稳步添加，增强公司中心竞赛才能和抗危险才能，进步公司归纳效益。

　　别的，本次征集资金出资项目环绕公司主营业务，通过严厉科学的证明，契合公司打开规划。征集资金到位后，公司将加速募投项意图出资进展，推进募投项意图顺畅建造，赶快发生效益报答股东。

　　公司将依据我国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）、我国证监会《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红（2022年修订）》（我国证监会公告[2022] 3号）等文件的有关要求，严厉施行《公司章程》清晰的现金分红方针，进一步健全和完善相关的决议方案程序和监督机制，实在维护出资者的合法权益，强化中小出资者权益确保机制，结合公司运营情况和打开规划，在契合条件的情况下活跃推进对广阔股东的赢利分配及现金分红，尽力进步对股东的报答。

　　公司将严厉遵从《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司办理原则》等法令、法规和标准性文件的要求，不断完善公司办理结构，确保股东可以充分行使权力，确保董事会可以依照法令、法规和公司章程的规矩行使职权、做出科学、敏捷和慎重的决议方案，确保独立董事可以仔细施行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会可以独立有用地行使对董事、总裁和其他高档办理人员及公司财政的监督权和查看权，为公司打开供给准则确保。

　　六、公司相关主体对本次揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答采纳添补办法的许诺

　　公司整体董事、高档办理人员依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（[2013]110号）和《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（我国证券监督办理委员会公告[2015]31号）等文件的要求，对公司本次揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答采纳添补办法事宜作出以下许诺：

　　1、不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不选用其他方法危害公司利益；

　　4、继续完善公司的薪酬准则，使之更契合摊薄即期添补报答的要求；活跃支撑公司董事会或薪酬委员会在制定、修正弥补公司薪酬准则时与公司添补报答办法的施行情况相挂钩，并在董事会对相关方案进行表决时投赞成票；

　　5、公司如推出股权鼓励方案，则股权鼓励行权条件应与公司添补报答办法的施行情况相挂钩，并在董事会对相关方案进行表决时投赞成票；

　　6、实在施行自己所作出的上述许诺事项，确保公司添补报答办法可以得到实在施行。若自己违背该等许诺或拒不施行许诺，自己自愿承受我国证监会、买卖所等证券监管组织依法作出的监管办法；若违背该等许诺给公司或许股东构成丢失的，自己乐意依法承当补偿职责；

　　7、自本许诺函出具日至本次揭露发行A股可转化公司债券施行结束前，若我国证监会作出关于添补报答办法及其许诺的其他新的监管规矩的，且上述许诺不能满意我国证监会该等规矩时，自己许诺到时将依照我国证监会的最新规矩出具弥补许诺。

　　（二）控股股东、实践操控人对本次揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答采纳添补办法的许诺

　　为贯彻施行上述规矩和文件精力，确保公司添补被摊薄即期报答办法可以得到实在施行，公司控股股东和实践操控人张文勇、张文东、张书军和张宝龙四人对公司添补报答办法可以得到实在施行许诺如下：

　　2、不会无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不釆用其他方法危害公司利益；

　　3、实在施行自己所作出的上述许诺事项，确保公司添补报答办法可以得到实在施行。若自己违背该等许诺或拒不施行许诺，自己自愿承受我国证监会、买卖所等证券监管组织依法作出的监管办法；若违背该等许诺给公司或许股东构成丢失的，自己乐意依法承当补偿职责；

　　4、自本许诺函出具日至本次揭露发行A股可转化公司债券施行结束前，若我国证监会作出关于添补报答办法及其许诺的其他新的监管规矩的，且上述许诺不能满意我国证监会该等规矩时，自己许诺到时将依照我国证监会的最新规矩出具弥补许诺。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议告诉于2022年10月23日宣布，会议于2022年10月28日在公司会议室以现场表决的方法举行。会议应到会监事3人，实践到会监事3人，公司董事会秘书和证券业务代表列席了本次会议。会议由监事会主席马洪锐掌管，举行及决议方案程序契合《公司法》、《公司章程》的有关规矩，会议举行合法有用。会议经参会监事书面表决，审议并通过了以下方案：

　　1.方案内容：依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办理办法》、《可转化公司债券办理办法》等法令、法规和标准性文件的有关规矩，公司结合实践情况与上述法令、法规和标准性文件的规矩逐项自查后，以为公司各项条件满意现行法令、法规和标准性文件中关于揭露发行可转化公司债券的有关规矩，具有揭露发行可转化公司债券的条件。

　　本次发行证券的品种为可转化为公司A股股票的可转化公司债券。该可转债及未来转化的A股股票将在上海证券买卖所上市。

　　依据相关法令法规及标准性文件的要求，并结合公司财政情况和出资方案，本次发行可转债拟征集资金总额不超越人民币80,000.00万元（含80,000.00万元），详细发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度规划内确认。

　　依据相关法令法规规矩和公司可转债征集资金拟出资项意图施行进展组织，结合本次发行可转债的发行规划及公司未来的运营和财政等情况，本次发行可转债的期限为自发行之日起6年。

　　本次发行的可转化公司债券票面利率水平提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前依据国家方针、商场情况和公司详细情况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

　　本次发行的可转债选用每年付息一次的付息方法，到期偿还本金和最终一年利息。

　　年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

　　B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债务挂号日持有的可转债票面总额；

　　本次发行的可转债选用每年付息一次的付息方法，计息开始日为可转债发行首日。

　　付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个作业日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会依据相关法令法规及上海证券买卖所的规矩确认。

　　付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）请求转化成公司股票的可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。