“绿色低碳环保”是饲料公司实现真正可持续发展的重要手段

　　根据全国饲料工业统计资料，近年来，尽管我国饲料产量呈现增长趋势，我国饲料工业公司数量出现总体下降趋势。其原因主要在于我国饲料产业正在逐渐从粗放型向着集约型方向转变，生产技术和产品质量不过关、品牌意识差的小企业正在逐渐被取代，同时受竞争对手及产业体系调整、人工原料成本增加等因素影响，饲料企业的利润水准降低，规模生产企业才能在行业竞争中经营下去。

　　而大型生产企业则利用规模化优势，抓住行业整合机遇通过兼并或新建生产基地扩大其产能产量，提升了行业的集中度和生产效率，推动我们国家饲料行业逐渐向规模化和集约化转变。

　　我国饲料行业生产区域有一定的区域性特点，原因见下：第一，我国幅员辽阔，各地种植的农作物品种和粮食产量差异较大，北方的浓缩饲料和预混饲料占比较大，而南方则以配合饲料为主；第二，饲料行业与养殖行业紧密关联，而由于不一样的地区的饮食上的习惯和养殖品种不同，饲料也存在地域的差异，例如靠沿海地区以水产养殖为主，东北、西北养殖牛羊反刍动物较多；第三，我国饲料行业竞争较为激烈，整体毛利率较低，原料复杂繁多，产地各不相同，且饲料运输半径较短，故饲料行业多采用“全国设厂、统一管理、属地经营”的模式。综上，我国饲料行业呈现一定区域性特征。

　　影响饲料行业的因素包括多个角度，最重要的包含饲料行业的上游原料即玉米、大豆等大宗商品和饲料的下游即与国民紧密关联的畜牧业，其中上游原料是影响饲料行业的最主要因素。

　　上游的玉米、大豆等大宗原料价格受国内外市场、国际形势及气象因素等影响具有一定的波动性，影响饲料行业的成本进而传导影响饲料的价格，这就从另一方面代表着在短期内，饲料成本和价格也就会随之变动。而下游的养殖行业的存栏量受到动物疫病、市场行情报价等因素的影响，存栏量和出栏量也有某些特定的程度的波动，某些特定的程度上影响着饲料产品的需求量。因此，饲料行业短期内存在一定的周期特点。

　　但随着人民的生活水准不断提高，对优质蛋白质肉类需求也在稳定上升，饲料行业整体保持相对平稳发展，尽管受下游动物疫病如非洲猪瘟等因素影响，对饲料需求有一定波动，但长久来看，饲料行业整体无显著的周期性。与此同时，饲料行业的集中度逐步提升，行业中具有一马当先的优势的企业紧跟市场需求变化，积极调整产品战略和营销战略，能够从平稳增长的市场需求中受益。

　　我国节假日文化氛围浓厚，特别是在“春节”“端午”“中秋”“国庆”等节日期间，国民对各种肉类需求量也会激增，养殖企业通常为应对节假日激增的需求量提前提高存栏量，这导致节前饲料的需求量较大。而节后花了钱的人畜禽肉鱼类消费需求下降，整个养殖业也会表现较为疲软，进而形成饲料的淡季。其中对于猪饲料来说，由于下半年节日较多，通常每年下半年为饲料需求、生产和销售旺季。

　　根据全国饲料工业办公室历年发布的《中国饲料工业年鉴》和《全国饲料工业统计资料》，2018年至 2022 年，中国工业饲料产量从 22,788 万吨增长至30,223 万吨，年均复合增长率达到 7.31%。

　　从饲料种类来看，配合料占比最高，且保持相对较快增长态势，截至 2022年，配合饲料产量占饲料总产量比重为 93.09%，呈现增长趋势。这与我国养殖行业规模化进程紧密相关，一般来说，规模型养殖企业倾向于购买营养物质全面、可直接饲喂的配合料，而小型养殖户则为节约养殖成本通过购买预混料或浓缩料并自行加工制作饲料。特别是非洲猪瘟疫病爆发以后，为进一步保障猪场生物安全，生猪养殖企业更倾向于一站式采购生猪配合料成品，而不是购买预混料和浓缩料进场再加工。

　　猪饲料和禽饲料是我国饲料产品结构中的主要品种。根据全国饲料工业办公室发布的历年《中国饲料工业年鉴》和《全国饲料工业统计资料》， 2017-2022 年我国不同养殖类别的饲料品种产量如下：

　　一直以来，饲料行业作为现代农业的重要组成部分，通过创新引领畜牧产业链转变发展方式与经济转型。得益于产学研层层发力，饲料行业在配方创新、精准营养、抗生素替代等方面逐步推动农业可持续发展，同时在生产装备与工艺等方面推动饲料行业信息化、智能化，用数字赋能饲料产业链。

　　随着农业现代化进程的加快和饲料研究的深入，优化饲料的配方结构成为了饲料生产企业的核心竞争力。对新型饲料原料和原料替代的研究成为了行业的发展趋势，推动饲料配方结构向多样化、精准营养化发展。

　　饲料成本是养殖成本的主要构成部分，而玉米、豆粕等大宗原料又是饲料成本的主要构成部分，由于玉米、豆粕等饲料原料存在价格波动的问题，大豆还存在主要依赖进口的问题，寻找饲料原料的替代物以此来降低饲料成本成为企业的研究方向，饲料企业根据替代原料的产区和饲料企业的地理区位优势，亦能采用不同的替代方案。在抗生素替代方面，随技术的改进，植物精油、微生态制剂及酶制剂、益生菌等应用日益增多，同时行业企业亦在不断开展抗生素替代品组合方案的研究，通过添加剂组合全方位促进饲料营养的东西吸收，实现良好的替抗效果。

　　目前，行业领先的饲料企业在大宗原料替代领域已经取得了较大的突破，可通过原料替代有效应对原料价格波动；替抗添加剂的使用有所进展，但依旧面临调整添加剂或终端饲料组合进而达到最优饲料营养的问题。

　　在营养供给方面，精准营养是指根据饲养群体的品种、性别、年龄、体况、生长环境等方面的数据，准确分析该群体对营养的东西的需要，在日粮中提供最佳的营养的东西成分、数量比的全套饲养技术。目前，我国饲料企业的营养评定数据库还处于初级阶段，某些特定的程度的分段营养，较多的数据只被用于简单分析，缺乏饲料和养殖链条信息的互联互通。未来，在扩充饲料配方结构的基础上，饲料行业会持续完善养分数据库，确立动态营养标准与预测模型，为提供精准日粮进行实时调整。

　　随着人力成本的上升和精细化管理的需求，饲料企业更注重现代化饲料加工设施的运用，现代化加工设施逐步从车间单机到车间系统并扩展到整个工厂运营过程。

　　在设备专业化领域，随着膨化和烘干等技术的成熟，特种饲料、宠物饲料、高端水产饲料等专业生产线逐渐增多；在设备自动化领域，集成组装技术、自动化控制技术等在大型粉碎机、颗粒机、膨化机及大型饲料加工成套设备的设计制造及称重配料环节中得到了应用，人工工序减少，饲料生产的工作效率、工作稳定性和产品质量都得到较大提高；在数据联通领域，部分行业有突出贡献的公司已经初步实现订单管理、原料采购、排程生产等相互连通，有效提升了生产管理效率。

　　目前，现代化加工设施的运用已经取得较大的进展，但现代化设备在智能化生产排程领域较多处于数据采集和简单分析阶段，缺乏配套开发与过程信息数据采集后的数据处理分析系统，较难实现数据的完全相互连通和自主学习、决策。未来构建优化企业智慧工厂管理平台，将采购、生产、销售、质控等功能融为一体，实现管理信息系统与工厂现场设备的无缝对接，提升公司制作设备自动化、智能化水平，实现产品生产降本增效将成为饲料生产企业的发展重点之一。

　　当前，饲料行业竞争越发激烈，大型饲料加工公司在饲料配方研发、原料采购成本控制、饲料产品质量控制、销售和品牌体系建设及后续服务等方面体现出明显的竞争优势，2020 年 7 月禁抗令全面落实和玉米、豆粕等大宗饲料原料价格不断上涨，中小型饲料加工公司受到较为严重的冲击，行业整体毛利率下降不断压缩中小型饲料企业生存空间，中小型饲料加工公司将逐步退出市场，大规模的公司将占据慢慢的变多的市场空间。

　　随着行业对原料功能认知提升、下游养殖数据库的持续完善，饲料企业配方精准度和客制化程度不断的提高，同时社会经济环境和人们日渐提升的消费需求亦在不断推动饲料配方企业在制定配方时更多考虑到低碳环保、肉质改善和补充功能性成分等，低蛋白日粮饲料、功能型饲料等饲料产品不断推向市场，配方的一直在优化代表了饲料行业未来发展方向。

　　工业饲料原料主要是能量原料玉米和蛋白原料豆粕。近年来，我国种植业结构逐步调整，某些特定的程度上提高我国饲料原料的自给能力，但我国蛋白饲料原料主要是依靠进口的现状任旧存在，国际形势的不确定性也进一步对饲料行业原料保障的能力提出了更高的要求，提高饲料原料保障能力是稳定饲料价格和品质的必然选择。

　　在推进我国种植业结构调整，适度提高自给能力的同时，饲料行业对外推动蛋白饲料原料进口品种和来源地的多样化，如积极开拓“一带一路”周边及其他几个国家的供应潜力充实供应储备，加强蛋白饲料原料供需形势监测、评估和预警，充分的利用关税、配额调节等机制把握原料进口节奏。同时，对内则慢慢地增加饲料营养新品种推广应用，推动饲料配方中减少蛋白原料添加比例；加强原料替代技术储备，在保障饲料质量的基础上使用小麦、大麦等进行原料替代。除传统大宗原料外，饲料行业不断挖掘农副资源饲料化利用潜力，如支持对甘薯、木薯等农作物以及果蔬、糟渣和基料等农产品加工副产物进行脱水干燥；对油籽加工副产物进行生物发酵、物理脱毒等，通过上述手段，不断降低农副资源抗营养的东西含量，提升蛋白品质，进而转化为便于工业化生产使用的饲料原料，综合提高饲料原料保障能力。

　　近年来，饲料行业下游养殖行业结构正在一直在变化，部分散养户和小型养殖企业逐渐升级成为适度规模化的现代家庭农场或退出市场，饲料行业的下游呈现规模化趋势，含现代化家庭农场在内的规模化养殖场市场占有率逐步扩大。“产品+服务”是企业按照每个客户的要求专门制造和提供符合其个性化需求的产品。随着下游养殖行业集中度的提高，定制模式成为吸引下游规模化养殖客户的重要手段。

　　在服务过程中，饲料企业针对单一客户，根据其硬件设施、猪群基因及健康情况，量身定做包含营养和现场管理的不断调整及优化的独有的产品服务方案。方案除了饲料产品本身，还需配套相关课程、培训和配套咨询，从软件和硬件上帮助下游养殖客户进行整体改造，做到饲喂、防疫、配种、消毒、保健、疾病防控、污废处理等步骤的升级。

　　未来，饲料企业会从不同用户的需求出发，针对不同时期的痛点，提供动态化的解决方案。同时企业会利用用户数据，建立企业自身的数据库，收集包括营养成分、饲喂效果和养殖环境等信息，更好地分析养殖户的偏好和实际的需求，提升饲料企业的客户粘性。

　　随着我国居民生活水平的提升，对于优质蛋白和功能性畜禽产品的需求逐年提升，如牛肉、羊肉、鱼虾肉及瘦猪肉等，报告期内，我国反刍饲料、水产饲料等产量持续提升，保持比较高的增速。

　　生物饲料是我国战略性新兴起的产业之一。生物饲料指对饲料原料和添加剂通过发酵工程、酶工程、蛋白工程等生物工程技术开发的饲料产品，包括发酵饲料、酶解饲料和生物饲料添加剂等。现阶段饲料行业进入全面禁抗时代，传统饲料原料价格高居不下，非洲猪瘟等疫病常态化，饲料及下游养殖业面临的压力与考验与日俱增。生物发酵饲料产品凭借在饲料资源开发便利、保障饲料与畜产品安全、改善生态环境等方面的优势，成为全世界畜牧领域研究与应用热点。

　　近年来，生物饲料产业链中的核心技术已在逐步建立，在菌种选育、饲料发酵工艺、加工设施、添加剂营养配方及粪污处理等方面取得突破。未来，在禁抗和替抗的背景下，生物饲料增量会更加迅速，同时，饲料行业需要建设发酵饲料营养基础数据库与相应的效果评价体系，利用生物技术进行动态监测，配备更为标准化的生物饲料生产的基本工艺与流程。

　　“十四五规划”再次明确了“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”的行业发展规划，国务院颁布的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》也指出，建立健全绿色低碳循环发展经济体系，是解决我国资源环境生态问题的基础之策。“绿色低碳环保”是饲料公司实现真正可持续发展的重要手段，是未来饲料行业持续着重关注的领域之一。

　　未经有效处理的养殖场污染源对环境具有一定的不利影响，而养殖场的污染来源主要是动物的排泄物，其中含有大量氨气、硫化氢等有害于人体健康的物质。上述有害于人体健康的物质通过生态系统污染水和土壤，同时也有一定可能会影响消费者健康。饲料作为动物进食的源头是减少养殖污染的关键节点。行业领先的饲料企业积极设计科学均衡的营养搭配体系，并且通过在饲料里添加植物精油、酶制剂和微生态制剂等提高动物饲料消化率，由此减少粪便、氨气及磷等对环境有影响的物质的排放量。未来饲料企业将会持续打造专业的科研团队来研发前沿的生物技术，找到绿色低碳与控制成本的平衡点。

　　更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年饲料行业市场调查与研究及发展的新趋势预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

　　第三章 《国民经济行业分类与代码》中饲料所属行业2023-2029年规划概述

　　第十四章 普●华●有●策对 2023-2029年饲料行业发展的新趋势及投资风险分析